亚历山大警察乐团受邀前往以色列某文化中心演出，因司机不认路，他们误打误撞进入了内盖夫沙漠深处一个毫无生气的偏远小镇。错过了最后一班车的八位穿着制服、神情拘谨的埃及乐手，被小镇餐馆老板娘蒂卡尔收留，安排在小镇居民家中借宿一晚。团长塔瓦菲克严谨而刻板，他不情愿地住进了蒂卡尔的家。夜晚，小镇居民和乐手们举办了一场非正式的小型聚会。沉默的塔瓦菲克在蒂卡尔的厨房里，笨拙地帮她洗碗，两人用简单的英语碎片交流着各自失去的爱人。没有音乐响起，但在这个荒凉的小镇，两颗孤独的灵魂却达成了某种默契。第二天清晨，乐手们离开，他们没有到达原定的目的地，但似乎抵达了更远的地方。
极简主义的杰作。全片几乎没有配乐，只有沙漠的风声和人声的低语。那种欲言又止的暧昧和横跨在政治、语言隔阂之上的孤独感被展现得淋漓尽致。最后一场在餐馆的沉默对视，胜过千言万语。这是一首献给所有异乡人的悲伤小调。
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